Freddy Lupin için 13. yaşına girmek büyük bir dönüm noktasıdır. Ailesinin nesiller boyu süregelen kurt adam geleneğini devralacağı o büyük geceye ulaşmıştır. Fakat beklenen mucize gerçekleşmez. Freddy, güçlü bir kurda dönüşmek yerine minik, komik görünümlü bir kanişe dönüşür. Hayal kırıklığı, utanç ve şaşkınlık içinde ailesinin yüzüne bakamaz. Özellikle amcasının küçümseyici bakışları, onun yüreğini paramparça eder. Artık o, efsanelerin değil, hayal kırıklıklarının bir parçasıdır. Dahası, yanlış anlaşılmalar sonucu bir barınağa kapatılır. Orada soğuk duvarların arasında, yalnız ve unutulmuş bir şekilde kalır. Fakat Freddy, içindeki gerçek gücü keşfedecek ve kim olduğunu herkese gösterecektir. Çünkü kahramanlık bazen en beklenmedik bedenlerde saklıdır.