Bir kasabanın gölgeli köşelerinde, hiç kimsenin bilmediği sırlar bekliyor. Arif, hayatının en sessiz anlarını yaşarken, borçlarının baskısı altında ezilmektedir. Her gün, tefecilere olan borçları yüzünden huzuru kaçan Arif, yaşamında yeni bir şeylerin olmasını bekler. Bir sabah, Ayten adında eski bir pavyon şarkıcısı İzmir’den çıkarak Arif’in bakkalına gelir. Aralarındaki bu tesadüfi karşılaşma, Arif ve çırağının borç yükünden kurtulmak için cesur bir plan yapmalarına yol açar. Ayten’in komşusu Aşkın, Cem adında bir gence aşık olup pavyonda çalışmaktadır. Cem, Aşkın’ı kaçırmak için pavyonu basar ve Aşkın, Ayten’in evine sığınarak İzmir’i terk etmeye karar verir. Arif’in çırağının aniden ortadan kaybolması, tüm bu olayları daha da karmaşık bir hale getirir.