Gerçek, acımasız bir öğretmendir ve yüzümüze baktığımızda çoğu zaman sadece acıyı görürüz. Edward, doğuştan sahip olduğu nörofibromatozis hastalığıyla bu gerçeği fazlasıyla deneyimlemiştir. Sinir dokularındaki kontrolsüz tümörler, yüzünde derin izler bırakmıştır. Toplumun küçümseyici ve acımasız yargıları, Edward’ın hayatının bir parçası olmuştur. Yalnızlık, onun için kaçınılmaz bir kaderdir. Fakat Edward’ın dünyası, komşusu Ingrid sayesinde değişir. Ingrid, tiyatroya olan tutkusunu Edward’a da aşılar ve Edward’a kendini ifade edebileceği bir alan yaratır. Edward’ın içindeki eksiklik hissi azalsa da tamamen yok olmaz. Bir gün, Edward’a yüzünü tamamen değiştirebileceği bir ameliyat önerilir. Edward, hayatını değiştirecek bu teklifi kabul eder. Fakat çok geçmeden Edward, asıl arayışının yüz değişimi olmadığını, çok daha derin bir yarayı sarmaya çalıştığını keşfedecektir.