Dört yıl önceki Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından sonra, Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi, kaçan bir firariyi Vietnam’a geri gönderme göreviyle yüzleşir. Polis memuru Ma Seok-do, firarinin teslim olma sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan olaylarda gizemli bir durum olduğunu fark eder. Özellikle, firarinin teslim olma anında, dehşet verici bir katil olan Kang Hae-sang’ın işlediği suçları aydınlatma arzusuyla ilgili belirsizlik bulunmaktadır. Ma Seok-do ve ekibi, Vietnam’da ve kendi ülkelerinde araştırmalarına başlar. Kang Hae-sang’ın bıraktığı kan izleri ve ekmek kırıntıları gibi ipuçlarını takip ederek, iki ülke arasında gidip gelirler. Ancak, bu kovalamaca sadece bir firariyi yakalamaktan çok daha derin ve karmaşık bir hikayeye dönüşür. Ma, Kang’ın suçlarındaki motive edici faktörleri anlamaya çalışırken, geçmişteki olaylarla şimdiki olaylar arasındaki bağlantıları çözmeye çalışır. Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi, karmaşık bir örgü içinde sıkışmış gibi görünen bu olayları çözerken, Ma’nın kendi geçmişiyle yüzleşmesine neden olan beklenmedik sırlarla karşılaşır.