Klara’nın kalbi, heyecanla çarparken, Noel’in coşkusunu içinde hissetmektedir. Babasıyla birlikte geçireceği ilk Noel, onun için özel bir anlam taşımaktadır. Ancak, çiftliklerine vardıklarında, beklediği coşkulu atmosferi bulamaz. Babası, Noel ruhundan uzak bir halde görünmektedir ve bu durum Klara’yı hayal kırıklığına uğratır. Ancak, Klara umutsuzluğa kapılmaz ve babasının çiftliği tatil ruhuna sokmak için bir çaba içine girer. Ancak, beklenmedik bir iş nedeniyle babası çağrılınca, Klara yalnız kalır. Tam umutsuzluğa kapıldığı sırada, çiftlikte yaşayan bir Noel elfiyle tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, Klara için bir dönüm noktası olur. Artık, umutsuzluğa kapılmak yerine, Cattle Hill’i bir Noel cennetine dönüştürmek için birlikte harekete geçme fırsatı bulmuştur. Klara ve Noel elfi, birlikte çalışarak çiftliği sihirli bir atmosfere bürümek için ellerinden geleni yaparlar. Işıldayan ışıklar, neşeli müzikler ve lezzetli yemeklerle çiftlik, yeniden canlanır. Klara, babasının dönüşünde, ona sürpriz yapmak için heyecanla bekler.